2024年第一季度，东方证券实现营收36.11亿元，同比下降18.63%；归母净利润8.86亿元，同比下降37.94%。
巡视组组长刘清生在反馈时指出，更名后，湖南银行各项业务指标持续优化，在全国125家城商行中排名第30位，连续获评主体信用AAA最高级别和消费者权益保护A类行。巡视也发现了一些问题，主要是：制度执行不够严格，贷后核查等不够到位；党风廉政建设推进不够有力，存在“金融特殊论”等问题；坚守主责有差距，服务实体经济有短板；干部队伍建设统筹谋划不足，执行选人用人制度不够严格，基层党建存在薄弱环节。
8月以来，全球股市出现大幅波动现象，其中日本股市、美国股市的巨幅下滑尤为明显。8月7日，首都经济贸易大学金融学院教授、北京哲社CBD发展研究基地主任高杰英表示，7月底日本央行加息缩表政策成为“扇动翅膀的蝴蝶”，引发了全球金融市场的巨大震荡。但日本央行货币政策之所以能对国际金融市场产生如此巨大的影响，主要原因在于日本央行长期的零利率和负利率政策，使得日元成为国际金融市场无成本套利的资金来源。
高杰英指出，在美元加息的过程中，美日息差加大，同时美元升值，套利交易可以获得稳定利润。7月美联储按兵不动，但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示9月可能会降息，引发对息差交易的担忧。来自花旗集团等国际金融机构的一些经济学家甚至预计美联储大概率在9月和11月会议上均降息50个基点。与之对比的是，欧洲央行、英国央行和加拿大央行已经降息，美元降息使美日息差套利交易空间越来越窄，而美元指数升至高位贬值压力越来越大，因此，日本央行选择加息的货币政策成为息差交易终止的明确信号。
“日本央行自身则是在日元快速贬值的时刻，在日元汇率稳定和日本股票市场、国债市场压力之间选择了汇率稳定。”高杰英说，因为日元兑美元从120贬值到140再贬值到160，如果日元继续贬值，则其货币信用将会遭受重大损失，丧失全球避险货币的信誉。疲软的日元一直抑制日本消费者的消费能力，而同时货币贬值带来的出口商品增加所带来的收益相对有限。
息差套利的金融机构既有日本金融机构也有国际金融机构。日本金融机构进行息差套利交易的主要标的物是美国国债，而进行息差交易的国际金融机构投资标的物更多的是股票市场，还可能包括高风险垃圾债券市场和其他衍生品市场。以日元股票价格下跌换来的日元稳定对于进行息差套利的日本大型金融机构更为有利，而对于将套利资金投资于全球股票市场或者衍生品市场的金融机构或者“渡边太太”散户来说可能损失惨重。
套利资金解杠杠回归日元，日元大幅升值。7月31日日元升破150，连续3天日元升值，8月5日盘中最高达到141.69。日元快速升值可能引发套利交易的追加保证金或被动平仓，从而引发踩踏式崩盘。因此，8月6日，日本央行宣布说市场不稳定就不加息，从而国际金融市场获得暂时平息。美元兑日元迅速升回至146，日经指数反弹、美股指数反弹。对于息差套利交易是否全部平仓，国际金融机构仍存在不同观点。高盛、法兴银行认为日元空头仓位基本平仓，而摩根大通、瑞银、加拿大丰业银行认为套利交易平仓仅完成50%-60%。
高杰英认为，日本央行加息对全球金融市场的冲击，既是金融市场边际流动性变化所致，更是国际金融市场脱离实体经济，实体经济发展不及预期所致。综观上半年金融市场和央行货币政策的变化合法股票配资平台，日本央行在3月告别负利率时代开始货币政策正常化、6月份被美国列入汇率操纵观察国，表明日本央行希望通过加息来吸引资金流入日本国内，促进国内经济发展同时维持日元汇率的稳定。对于日本而言，此次加息时间和节奏的掌握大部分是基于本国情况所做出的决定。但是其货币政策对美国股票市场的影响大大超出了日本央行和国际金融机构的预期。美国股票市场的过度反应，不仅与日本央行加息有关，更与美联储非农数据不及预期引发的“衰退交易”密切相连。